главные герои — Ю и Химари — дружат с детства и даже пообещали друг другу, что их отношения никогда не станут романтическими. Они вместе проводят время, поддерживают друг друга и твёрдо уверены: между ними — только дружба. Но всё меняется, когда в школу возвращается первая любовь Ю. Это неожиданное воссоединение заставляет Химари по-новому взглянуть на свои чувства, а Ю — на смысл их связи.

в 2047 году на Землю упал чёрный метеорит, который принёс монстров D2. Они оказались практически неуязвимы и запретили любые звуки, похожие на мелодии. Единственным слабым местом D2 оказалась музыка, которая могла причинить им боль.